Con il «Baloise Fund Invest (CH) - Equity Switzerland Corporate Governance passive» Baloise propone da dicembre 2022 un fondo azionario svizzero a gestione passiva, che riduce la ponderazione delle società dello Swiss Performance Index (SPI) che presentano rischi di governance, elevati rischi di CO2 e/o gravi controversie ESG.
Tramite la replica passiva di un indice riconosciuto, l'Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI), che si concentra sui due temi principali Environment (ambiente) e Governance (gestione d’impresa), il fondo mira a una preponderanza delle aziende che osservano le best practice in riferimento a governance e strategia climatica.
Andreas Degen, Gestore di portafoglio, Asset Management di Baloise
Offriamo un fondo gestito attivamente e uno gestito passivamente. Il fondo comune d’investimento "Baloise Fund Invest (CH) - Azioni Svizzera" (BFI Azioni Svizzera), grazie alla selezione attiva di titoli di qualità con guadagni elevati e stabili ottenuti dai dividendi, mira a un interessante rendimento a lungo termine che superi l’indice di riferimento Swiss Performance Index (SPI).
Il fondo comune d’investimento "Baloise Fund Invest (CH) - Azioni Svizzera passivo" rispecchia invece lo Swiss Performance Index (SPI) con l’obiettivo di ottenere un rendimento che sia il più possibile vicino a quella dell’indice.
I due fondi comuni d’investimento «Baloise Fund Invest (CH) – Azioni Global ex Svizzera» e «Baloise Fund Invest 2 (CH) – Azioni Global ex Svizzera» (BFI Azioni Global ex Svizzera) investono a livello globale in titoli azionari dei paesi industrializzati. Tramite un approccio sistematico «Value & Quality», l’asset manager completa i titoli value ritenuti attraenti con azioni di società altamente redditizie tentando così di conseguire un rendimento superiore alla media rispetto al fondo MSCI World ex Switzerland.