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Investimenti Amministrazione patrimoniale
  • Il principio "Best-in-Class"
  • Condizioni vantaggiose
  • Investire in modo sostenibile
Richiedere una consulenza

Conferiteci un mandato di amministrazione patrimoniale e restate tranquillamente a guardare il vostro denaro che aumenta. Ci occupiamo dei vostri investimenti come se fossero i nostri: in modo competente e prudente.

Risparmiate tempo… e denaro!

Avete già preso in considerazione l’idea di far fruttare il vostro denaro, ma il pensiero di dover spendere tempo ed energie vi frena? Se ci conferite un mandato di amministrazione patrimoniale, ci occuperemo noi di tutto.

Prima di investire il vostro denaro, però, ci prendiamo il tempo per conoscervi: grazie al nostro metodo di consulenza basato sugli obiettivi, ci informiamo in modo preciso in merito ai vostri obiettivi e alle vostre esigenze. I nostri esperti gestiranno attivamente il vostro portafoglio in base alla strategia da voi prescelta. Vi informeremo regolarmente circa i risultati del vostro investimento.

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In mani sicure

La crescente complessità dei mercati finanziari sembra richiedere un’amministrazione patrimoniale professionale. Tuttavia, affidare l’amministrazione del proprio patrimonio a uno specialista è un atto di fiducia. Con Baloise il vostro denaro è in buone mani.

  • La nostra solida struttura di base e l’appartenenza a Baloise Group garantisce una doppia sicurezza.
  • Delegate le vostre decisioni sugli investimenti a un partner affidabile e a un team competente di specialisti del mercato finanziario con un certificato delle prestazioni di successo.
  • I nostri specialisti monitorano continuamente il vostro portafoglio e i mercati finanziari, così da poter reagire rapidamente e ottimizzare il successo dei vostri investimenti.
  • In qualità di assicurazione e banca mettiamo la sicurezza del vostro patrimonio al primo posto.

Inoltre, due volte all’anno vi presentiamo un rapporto dettagliato sull’andamento del vostro portafoglio e rispondiamo in qualsiasi momento alle vostre domande. In questo modo rimanete sempre informati circa le decisioni che prendiamo.

Esperienza, competenza e innovazione
L’esperienza dei nostri investimenti

Amministriamo il vostro patrimonio con la stessa prudenza con cui amministriamo le nostre immobilizzazioni finanziarie. Baloise dispone di portafogli ampi nel settore previdenziale, dove le esigenze sono particolarmente elevate.

  • Utilizziamo questo know-how nell’interesse del vostro portafoglio.
  • Acquistiamo solo titoli di cui noi stessi siamo convinti.
  • Amministriamo i vostri investimenti con la stessa prudenza e coerenza riservata ai nostri investimenti.
Un partner competente

Collaboriamo con il nostro Asset Management per l’amministrazione del vostro portafoglio. In qualità di amministratore patrimoniale del gruppo assicurativo della Baloise, la Asset Management è in grado di coniugare un solido know‑how a un’esperienza pluriennale.

  • Il nostro Asset Management è una dei 20 amministratori patrimoniali più grandi della Svizzera.
  • Grazie all’esperienza e alla competenza di circa 80 specialisti nel settore degli investimenti, cura gli investimenti di numerosi investitori istituzionali e casse pensioni.
  • I fondi strategici di Asset Management sono stati premiati più volte a livello internazionale, in particolare con diversi Lipper Fund Award.
Il principio "Best-in-Class"

Quando selezioniamo i titoli e i fondi comuni d’investimento, scegliamo i prodotti migliori, senza favorire i nostri fondi. La selezione avviene in base alla performance degli investimenti e tenendo in considerazione la ripartizione del rischio nel vostro portafoglio.

Questo è il cosiddetto principio “Best-in-Class”.

L’amministrazione patrimoniale che fa per voi
L’amministrazione patrimoniale «Delegate»

I nostri esperti vi sostengono, facendosi carico di prendere per voi le decisioni di investimento. Sono loro a gestire il vostro portafoglio in base alla strategia da voi scelta e vi informano regolarmente in merito ai progressi fatti.

Investire in modo sostenibile

Se desiderate un approccio sostenibile nella gestione del vostro mandato di amministrazione patrimoniale Delegate, potete scegliere tra le strategie disponibili nel mandato di amministrazione patrimoniale Delegate ESG. Il vostro consulente sarà lieto di informarvi approfonditamente.

Investire responsabilmente

Condizioni vantaggiose

Offriamo condizioni particolarmente vantaggiose per la vostra amministrazione patrimoniale «Delegate» anche per quanto riguarda il prezzo.

  • Tutte le indennità di distribuzione (retrocessioni) vi vengono accreditate.
  • La nostra tariffa forfettaria comprende tutte le transazioni. Quando acquistiamo o vendiamo titoli per voi, non dovete sostenere spese di transazione separate.

Non applichiamo tasse sulla liquidità. In altre parole, non pagate alcuna commissione bancaria per la parte del vostro patrimonio che non viene investita.

Panoramica dei nostri prezzi

Tasse per il pacchetto
fino a CHF 500'000

1,20% all’anno

Tasse per il pacchetto
fino a CHF 2'000'000

1,08% all’anno

Tasse per il pacchetto
fino a CHF 5'000'000

0,96% all’anno

Tasse per il pacchetto
fino a CHF 10'000'000

0,90% all’anno

Gestione passiva

-0,12% all’anno

Partecipazione alla performance

-0,24% all’anno

Spese di transazione

Compreso

Estratto fiscale

Compreso

Certificato sulla
performance

Compreso

 

Download/Link
Opuscolo – Panoramica dei prezzi delle operazioni d’investimento pdf - 373 KB Baloise Invest – Investimenti con consulenza pdf - 1 MB Mandato di amministrazione patrimoniale sostenibile pdf - 73 KB
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  • Un cambio di paradigma nella consulenza d’investimento
  • Un approccio scientifico, basato sulle nozioni di finanza comportamentale
  • Un metodo di consulenza interattivo e supportato a livello digitale
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