Avete già preso in considerazione l’idea di far fruttare il vostro denaro, ma il pensiero di dover spendere tempo ed energie vi frena? Se ci conferite un mandato di amministrazione patrimoniale, ci occuperemo noi di tutto.

Prima di investire il vostro denaro, però, ci prendiamo il tempo per conoscervi: grazie al nostro metodo di consulenza basato sugli obiettivi, ci informiamo in modo preciso in merito ai vostri obiettivi e alle vostre esigenze. I nostri esperti gestiranno attivamente il vostro portafoglio in base alla strategia da voi prescelta. Vi informeremo regolarmente circa i risultati del vostro investimento.

La crescente complessità dei mercati finanziari sembra richiedere un’amministrazione patrimoniale professionale. Tuttavia, affidare l’amministrazione del proprio patrimonio a uno specialista è un atto di fiducia. Con Baloise il vostro denaro è in buone mani.

• La nostra solida struttura di base e l’appartenenza a Baloise Group garantisce una doppia sicurezza.
• Delegate le vostre decisioni sugli investimenti a un partner affidabile e a un team competente di specialisti del mercato finanziario con un certificato delle prestazioni di successo.
• I nostri specialisti monitorano continuamente il vostro portafoglio e i mercati finanziari, così da poter reagire rapidamente e ottimizzare il successo dei vostri investimenti.
• In qualità di assicurazione e banca mettiamo la sicurezza del vostro patrimonio al primo posto.

Inoltre, due volte all’anno vi presentiamo un rapporto dettagliato sull’andamento del vostro portafoglio e rispondiamo in qualsiasi momento alle vostre domande. In questo modo rimanete sempre informati circa le decisioni che prendiamo.

Collaboriamo con il nostro Asset Management per l’amministrazione del vostro portafoglio. In qualità di amministratore patrimoniale del gruppo assicurativo della Baloise, la Asset Management è in grado di coniugare un solido know‑how a un’esperienza pluriennale.

• Il nostro Asset Management è una dei 20 amministratori patrimoniali più grandi della Svizzera.
• Grazie all’esperienza e alla competenza di circa 80 specialisti nel settore degli investimenti, cura gli investimenti di numerosi investitori istituzionali e casse pensioni.
• I fondi strategici di Asset Management sono stati premiati più volte a livello internazionale, in particolare con diversi Lipper Fund Award.

Quando selezioniamo i titoli e i fondi comuni d’investimento, scegliamo i prodotti migliori, senza favorire i nostri fondi. La selezione avviene in base alla performance degli investimenti e tenendo in considerazione la ripartizione del rischio nel vostro portafoglio.

Questo è il cosiddetto principio “Best-in-Class”.

I nostri esperti vi sostengono, facendosi carico di prendere per voi le decisioni di investimento. Sono loro a gestire il vostro portafoglio in base alla strategia da voi scelta e vi informano regolarmente in merito ai progressi fatti.

Se desiderate un approccio sostenibile nella gestione del vostro mandato di amministrazione patrimoniale Delegate, potete scegliere tra le strategie disponibili nel mandato di amministrazione patrimoniale Delegate ESG. Il vostro consulente sarà lieto di informarvi approfonditamente.

Investimenti responsabili