L'obiettivo d'investimento di Baloise Swiss Property Fund è principalmente quello di generare un reddito corrente stabile investendo direttamente in immobili core/core plus in Svizzera che si trovano in buone posizioni e offrono un'elevata stabilità di reddito e di valore.

• L'investimento del fondo si concentra sugli immobili residenziali. Gli immobili ad uso commerciale possono integrare il portafoglio.
• L'ampia diversificazione degli investimenti immobiliari in termini di regioni e condizioni riduce i rischi di cluster.

Il Baloise Swiss Property Fund è un fondo d'investimento contrattuale di diritto svizzero di tipo immobiliare. Le quote del fondo sono quotate alla SIX Swiss Exchange.

• Immobili Core/Core plus in Svizzera, in buona posizione e con un’elevata stabilità di rendimento e di valore
• Acquisto di immobili per detenerli nel lungo periodo e ottimizzarne il potenziale di rendimento.
• Ampia diversificazione regionale degli investimenti immobiliari
• Gli investimenti si concentrano su immobili a uso abitativo e commerciale. Nel medio e lungo periodo si punta a una diversificazione settoriale di almeno il 50 % di immobili residenziali e un massimo del 50 % di immobili commerciali.
• Gli immobili abitativi comprendono case plurifamiliari e case di cura, abitazioni assistite e residenze per studenti.
• Per gli immobili commerciali, nel medio periodo l’attenzione è incentrata sulle categorie principali di uffici/servizi, vendita al dettaglio, industria/artigianato, archivi/magazzini e parcheggi.

Attenzione al clima

Con l’attenzione al clima, il BSPF mira a ridurre le emissioni di CO2 nel corso del tempo mediante obiettivi concreti. 

• Definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1 e Scope 1 & 2 per il 2030 e il 2050

• Prospettive per le future emissioni di CO2 attraverso un percorso di riduzione

 Integrazione ESG

Attraverso l’integrazione ESG, il BSPF tiene in considerazione i criteri di sostenibilità nell’amministrazione dei propri immobili per raggiungere gli obiettivi climatici prefissati. Inoltre, vengono considerati criteri di sostenibilità ecologica e sociale non legati agli obiettivi climatici.

Concretamente vengono prese in considerazione misure relative ai seguenti criteri di sostenibilità:

• Energie rinnovabili per la produzione di calore
• Efficienza dell’involucro edilizio
• Produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici
• Mobilità elettrica
• Consumo di acqua
• Soddisfazione del locatario

Esclusione

Applicando i criteri di esclusione, la direzione del fondo garantisce che per le proprietà appartenenti al portafoglio immobiliare non vengano di norma ammessi dei locatari che violino i criteri predefiniti.

Applicazione di esclusioni secondo la strategia IR estesa di Baloise: 

• Sanzioni di SECO, UE, UN, US, UK 
• Elenco delle esclusioni SVVK-ASIR
• Armi controverse e tradizionali 
• Carbone 
• Petrolio e gas
• Tabacco 

Per alcuni criteri di esclusione sono stati definiti dei valori soglia.

Per il Fondo immobiliare svizzero della Basilese cerchiamo immobili che soddisfino i seguenti criteri.

• Dimensione dell'immobile: tra 10 e 50 milioni di franchi svizzeri.
• Ubicazione: ben servita dai trasporti pubblici; preferibilmente nelle regioni della Svizzera centrale e di Zurigo.
• Destinazione d'uso: preferibilmente immobili residenziali e ad uso misto.
• Proprietà esistenti e progetti di sviluppo

Du 13 au 26 août 2025, 12:00h CEST, la direction de fonds Baloise Asset Management SA procédera à une augmentation de capital pour le Baloise Swiss Property Fund. Le produit visé (jusqu’à 153,7 millions de francs) servira à acquérir jusqu’à onze immeubles. Les objets se trouvent dans des emplacements de gamme supérieure, dans des régions économiquement attractives de Suisse.

• Densité élevée de la réglementation par la FINMA ​
  (p. ex. droit de retour à la VNI), en particulier par rapport aux sociétés anonymes immobilières ​
• Fonds coté en bourse ​
  comme possibilité de placement immobilier la plus liquide​
• Large diversification ​
  notamment par rapport aux investissements directs​
• Rendement de distribution attractif de 2,67 %​
  (au 30.09.2024) par rapport aux obligations en ​francs suisses​
• Accès privilégié à des biens immobiliers attrayants ​
  (en particulier dans le secteur du logement)​