Investieren Sie flexibel in Fonds, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen - mit unserem Baloise Fonds Portfolio:
- Breite Auswahl an Fonds
- Keine Mindestlaufzeit
- Auszahlungen jederzeit möglich
Ob anlegen, sparen oder vorsorgen – mit dem Baloise Fonds Portfolio sind Sie in jeder Hinsicht gut bedient. Damit bauen Sie Ihr Vermögen stetig und diversifiziert für Ihre persönlichen Ziele auf. Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an Fonds aus und definieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Nutzen Sie das Baloise Fonds Portfolio als Sparplan für den gezielten Vermögensaufbau fürs Alter oder für die Ausbildung und das Studium der Kinder.
- Sie können mehrere Fonds mit unterschiedlicher Gewichtung nach Ihren persönlichen Vorlieben und zur Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie kombinieren
- Sie können die Fondsauswahl und Gewichtung jederzeit anpassen
- Es gibt keine Mindestlaufzeit
- Auszahlungen sind jederzeit möglich
- Sie erhalten langfristig attraktivere Renditen als auf einem Sparkonto
- Sie investieren diversifiziert und strukturiert
- Sie profitieren vom Durchschnittspreiseffekt und von interessanten Anlagemöglichkeiten
- Sie haben Zugriff auf eine breite Auswahl an Fonds, die vom Asset Management von Baloise angeboten werden
- Sie schöpfen aus der langjährigen Erfahrung des Asset Managements von Baloise, das zu den grössten Vermögensverwaltern der Schweiz gehört
- Jährliche All-in-Fee von 0.55 %*
- Investitionen ab einem Betrag von 100 Franken, keine Mindestgebühr
- Alle Transaktionen inklusive
- Jährlicher Vermögensauszug
* Für Kontoinhaberinnen und -inhaber unter 30 Jahren kostenlos.
Folgende Fonds stehen ihnen im Baloise Fonds Portfolio zur Auswahl:
| Baloise FI (CH) – Aktien Welt ex CH passiv N CHF Cap | ISIN CH1138510354 |
| Baloise FI (CH) – Aktien Schweiz N CHF Cap | ISIN CH1378895705 |
| Baloise FI (CH) – Equity Switzerland Corp. Governance passive N CHF Cap | ISIN CH1138510313 |
| Baloise FI (Lux) – BFI Equity Fund N CHF Cap | ISIN LU2878045397 |
| Baloise FI (CH) – Aktien Schweiz passiv N CHF Cap | ISIN CH1378895713 |
| Baloise FI (Lux) – BFI Dynamic N CHF | ISIN LU2108434932 |
| Baloise FI (Lux) – BFI Systematic Dynamic N-H CHF | ISIN LU2023622819 |
| Baloise FI (Lux) – BFI Progress N CHF | ISIN LU2621115554 |
| Baloise FI (Lux) – BFI Systematic Balanced Ausgewogen N-H CHF | ISIN LU1955174013 |
| Baloise FI (Lux) – BFI Activ (CHF) N CHF | ISIN LU2108434692 |
| Baloise FI (Lux) – BFI Systematic Conservative N-H CHF | ISIN LU2023622223 |
Nein, aber die tägliche automatische Investition in den Fonds erfolgt erst ab 100 Franken.
Nein, Sie sind frei in der Wahl der Häufigkeit oder der Höhe Ihrer Einzahlungen. Wir empfehlen Ihnen aber regelmässige Einzahlungen, um die Vorteile des Baloise Fonds Portfolios wie Durchschnittspreiseffekt oder Renditechancen vollumfänglich zu nutzen.
Sie können Ihre gewählte Anlagestrategie zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit ändern. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihre Beraterin, Ihren Berater oder unseren Kundenservice.
Sie können die Zusammensetzung Ihres Baloise Fonds Portfolios zu einem späteren Zeitpunkt unkompliziert ändern. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihre Beraterin, Ihren Berater oder unseren Kundenservice.
Möchten Sie Kapital aus dem Fonds Portfolio beziehen, dann reicht eine Zahlung zu Lasten des Baloise Fonds Portfolio – Kontos völlig aus. Die Desinvestition erfolgt dann automatisch nach denselben Regeln wie die Investition.
Das Baloise Fonds Portfolio ist ein Anlageprodukt. Das Geld wird in einen oder mehrere Fonds investiert. Diese Fonds unterliegen naturgemäss Wertschwankungen. Durch die professionelle Fondsverwaltung und die breite Diversifikation sowie den Durchschnittspreiseffekt bei regelmässigen Einzahlungen können die Wertschwankungen langfristig geglättet werden. Jedoch können gewisse Risiken für Schwankungen nicht eliminiert werden.
Ein Baloise Fonds Portfolio kostet pro Jahr eine All-in-Fee von 0.55 %. Das heisst, Sie zahlen weder für Börsentransaktionen noch für die Depotführung oder die Beratung eine zusätzliche Gebühr. Mit dem Verzicht auf eine Minimalgebühr profitieren Sie zusätzlich auch bei geringen Einzahlungen von attraktiven Renditechancen. Für Kundinnen und Kunden bis 30 Jahre ist das Baloise Fonds Portfolio gratis.
Der Entnahmeplan ist ein Dauerauftrag, der individuell und flexibel von Ihnen gewählt werden kann. Er desinvestiert automatisch gemäss Ihren Anweisungen Fondsanteile und überweist den Betrag auf ein Konto Ihrer Wahl bei Baloise.
Die Auswahl der Fonds, welche für das Baloise Fonds Portfolio zugelassen sind, finden Sie in den jeweiligen Produkteblätter unter der Rubrik Downloads.
Ja, Sie haben die Möglichkeit, auch eine Drittperson als Begünstigte oder Begünstigten eines Entnahmeplans zu erfassen. Dabei bleibt das Baloise Fonds Portfolio jederzeit bei Ihnen und Sie haben die volle Kontrolle über den Betrag und die Häufigkeit der Zahlungen.
Die Empfehlung der passenden Fonds erfolgt aufgrund Ihrer persönlichen Anlagestrategie, die wir zusammen im Rahmen des Beratungsprozesses erarbeiten.
Am Samstag, 10.05.2025, werden diverse Systeme aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir bitten Sie um Verständnis.